Se emitió fideicomiso para financiar Casa de Galicia a través de BEVSA
Los fondos obtenidos serán destinados a la cancelación de deudas, el fortalecimiento de la estructura financiera de la mutualista y la inversión en equipamiento.
Casa de Galicia colocó títulos de deuda por 234 millones de Unidades Indexadas (UI), un monto cercano a los US$ 28 millones, correspondientes al “Fideicomiso Financiero Casa de Galicia II”.
El propósito del fideicomiso es la cancelación de deudas y fortalecimiento de la estructura financiera de dicho prestador de salud, así como la inversión en sistemas e innovadoras tecnologías de la información y nuevo equipamiento.
La operación se llevó adelante mediante el sistema de negociación electrónica SIOPEL, desarrollado en conjunto por BEVSA y el MAE de Argentina, y que es utilizado en los principales ámbitos bursátiles de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y República Dominicana.
Los precios ofertados por inversores institucionales a través de BEVSA oscilaron entre 113,93% y 100,8% siendo asignada toda la licitación con un precio fijo de 100,8%, correspondiente al menor valor ofertado, determinando una Tasa Interna de Retorno (TIR) para el inversor de 4,99% anual.
La emisión preveía asignar un 10% en un tramo minorista, pero no se recibieron ofertas.
Los títulos correspondientes a esta emisión fueron calificados con grado inversor con la nota “A.uy” por la agencia CARE Calificadora de Riesgo S.R.L, y tendrán un vencimiento a 20 años, con un interés del 5% lineal anual en Unidades Indexadas y dos años de gracia para el pago de capital.
La cancelación del capital y los intereses de los títulos de deuda se realizará en cuotas mensuales, iguales y consecutivas. El respaldo para el repago serán los Créditos que correspondan percibir del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y los derechos y acciones que puedan derivarse de la Garantía de Estabilidad otorgada por el Fondo de Garantía, administrado y representado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El fiduciario de esta emisión es República AFISA, mientras que BEVSA es entidad registrante y representante del mismo. Asimismo, los títulos de deuda cotizarán en este agente bursátil.
El gerente general de BEVSA, Eduardo Barbieri, destacó el resultado de la operación, que contribuirá con el funcionamiento del sistema de salud y fortalecerá la estructura financiera de la mutualista.
“Para nosotros es esencial seguir aportando recursos movilizadores para las empresas y la economía en su conjunto, facilitando la inversión a través de un sistema que ofrece garantías a todas las partes implicadas”, expresó.
