HSBC realizó la primera emisión de Notas de Crédito Hipotecarias
A través de BEVSA, el banco colocó deuda a 15 años por 420 millones de UI, equivalentes a US$ 50 millones, a un tasa promedio de 5,06%.
El banco HSBC colocó Notas de Crédito Hipotecarias por 420 millones de Unidades Indexadas (UI), aproximadamente US$ 50 millones, concretando la primera emisión de ese tipo de títulos en el mercado local de capitales.
La licitación de los papeles, que se realizó a través del sistema de negociación SIOPEL de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA), determinó una tasa promedio de 5,06%, casi idéntica a la tasa nominal de 5% y equivalente a un precio medio de 100,03. En tanto, la demanda superó en un 76% la oferta de títulos.
HSBC canalizará los fondos al otorgamiento de créditos hipotecarios para la construcción o adquisición de viviendas. En caso de liquidarse la institución emisora, los inversores tendrán preferencia a la hora de recuperar sus activos, cuando se lleve adelante el proceso de cobro de esos préstamos o, eventualmente, la ejecución de los bienes hipotecados.
“Haber sido parte de esta innovadora operación nos llena de satisfacción, ya que entendemos que las Notas de Crédito Hipotecarias se presentan como un instrumento con grandes perspectivas de crecimiento que contribuirá dinamizar el mercado de capitales y el mercado inmobiliario. Esto, a su vez, beneficiará a la economía uruguaya en su conjunto”, destacó el gerente general de BEVSA, Eduardo Barbieri.
Los papeles, que obtuvieron la nota AAAuy de parte de SCR Uruguay Calificadora de Riesgos S.A., vencerán en 15 años. En tanto, el capital y los intereses de la emisión, de la que BEVSA es entidad registrante y representante, se pagarán semestralmente, en 30 pagos iguales y consecutivos.
HSBC tiene previsto realizar la colocación de una segunda serie de Notas de Crédito Hipotecarias en UI por el equivalente a otros US$ 50 millones, aunque aún no está definida la fecha.