Workshop de We Lead brindó estrategias para enfrentar efectos económicos de la emergencia sanitaria
La iniciativa denominada “Atravesar y aprovechar la tormenta” ofreció recomendaciones a empresarios y asesores financieros.
Buscando brindar las herramientas necesarias para que asesores y empresarios del sector financiero logren afrontar mejor las consecuencias de la pandemia ocasionada por el coronavirus (COVID-19), We Lead, el Programa de Capacitación de World Trade Center Montevideo, llevó a cabo durante tres días un workshop online denominado “Atravesar y aprovechar la tormenta”.
La temática se centró en la necesidad de liderar una estrategia adecuada, adaptarse e innovar. En formas de interactuar con clientes para poder navegar esta coyuntura y, por otro lado, aprovechar a reforzar conceptos entre los que se destacan la “necesidad y oportunidad de reevaluar la estrategia y perfil del inversor”, destacó la economista Bárbara Mainzer, una de las disertantes.
“En momentos de tanta volatilidad e incertidumbre no solo es clave que los asesores financieros tengan conocimiento de economía y finanzas, sino que son fundamentales las habilidades de liderazgo y comunicación a la vez que se cumple con los requisitos regulatorios”, apuntó.
Por ello, además de Mainzer, We Lead convocó a referentes de mercado en estos dos temas: los abogados Leonardo Costa y Juan Diana del estudio Brum Costa y a Álvaro Amoretti y Silvina Rocha, directores de la agencia de comunicación Quatromanos.
Mainzer explicó la importancia de identificar el perfil del inversor y de actualizarlo regularmente, enfatizando que los momentos de incertidumbre se presentan como una oportunidad para poner en contexto la estrategia, volver a evaluar la tolerancia al riesgo y, en ocasiones, reposicionar los portafolios adecuadamente para la siguiente etapa, además de mantener la calma y ser cautelosos.
Contemplando la visión regulatoria y ofreciendo una perspectiva histórica, se analizó el impacto de la emergencia sanitaria específicamente en los portafolios de inversión y en la tolerancia al riesgo de los clientes, aconsejando a los asesores financieros las mejores prácticas a seguir. Entre las recomendaciones, se destacó contar con la información y perspectiva propicia junto a una estrategia de ejecución, siendo a su vez fundamental la capacidad de adaptación e innovación.
Además, se trató la posibilidad de instrumentar mecanismos digitales que facilitan la continuidad de la relación comercial con los clientes, respetando la normativa de protección del usuario de servicios financieros, así como en materia de la debida diligencia.
