La Tahona: Obligaciones Negociables Convertibles en Acciones por U$S 20.000.000
La Tahona (Runtuna S.A.) anuncia la emisión en el mercado local por USD 20.000.000 de Obligaciones Negociables Convertibles en Acciones
Runtuna S.A. empresa holding que consolida los emprendimientos inmobiliarios bajo la marca “La Tahona” que se desarrollan exitosamente desde hace más de 20 años, anuncia la emisión en el mercado local de Obligaciones Negociables Convertibles en Acciones por USD 20.000.000.
Posadas & Vecino Negocios es el organizador de la transacción, en tanto que el estudio Posadas, Posadas & Vecino es el asesor legal de la misma. PUENTE Corredor de Bolsa y Rospide Corredor de Bolsa, actuarán como Colocadores Principales y Underwriters de la emisión.
Los títulos serán emitidos a 10 años de plazo y pagarán semestralmente una tasa de interés variable anual equivalente a la tasa Libor a 180 días + 300 puntos básicos, con un interés mínimo de 5.75% y un máximo de 8.0%. Adicionalmente, en la mitad de la vida del instrumento, los inversionistas tendrán la opción de convertir los títulos en acciones de la compañía.
Para garantizar las Obligaciones Negociables se constituyó un fideicomiso de garantía con activos valuados aproximadamente en USD 34.000.000, compuesto por tierras y cuentas por cobrar.
La suscripción se realizará en la Bolsa de Valores de Montevideo en dos tramos, el primero el día 8 de julio, por hasta USD 10.000.000 reservado exclusivamente para minoristas y el remanente al día siguiente para todo tipo de inversores. La integración y la fecha de emisión será el 10 de julio de 2015.
Los recursos generados por esta emisión serán destinados fundamentalmente a la adquisición de activos y a la realización de obras de infraestructuras para futuros desarrollos así como también, a la restructuración de pasivos financieros.